Bredare, bättre och samma låga avgift – vi uppgraderar våra indexfonder!

Vi strävar alltid efter att vässa vårt erbjudande. Därför ger vi fyra av våra populära indexfonder en ordentlig uppdatering. Idag den 19 december breddar vi Avanza Global, USA, Europa och Sverige så att de innehåller betydligt fler bolag än tidigare.

Resultatet? En ännu bättre riskspridning för dina sparpengar.

I samband med detta byter dessutom Avanza Sverige namn till Avanza Sweden All Cap. Det nya namnet skvallrar om vad det faktiskt handlar om: en fond som fångar upp både stora, medelstora och små bolag.

Så mycket bredare blir fonderna

Här är skillnaden i antal bolag före och efter uppdateringen:

• Avanza Global: Ökar från ca 800 till 1 100 bolag.

• Avanza USA: Ökar från ca 400 till 500 bolag.

• Avanza Europa: Ökar från ca 200 till 300 bolag.

• Avanza Sweden All Cap (tidigare Avanza Sverige): Ökar från ca 70 till 150 bolag.

Den största anledningen till förändringen är att vi justerat våra hållbarhetskriterier. Vi exkluderar inte längre lika många bolag baserat på ESG-risk. Det gör att vi kan inkludera en större del av marknaden, vilket i sin tur ger dig en bättre riskspridning.

Annons

Hur stor andel av fonden hamnar i varje bolag?

Att en fond innehåller många bolag är bra, men hur mycket pengar som placeras i varje bolag spelar också roll. Så här har vi tänkt för att ge dig den bästa mixen:

Avanza Global, USA och Europa – Optimerad balansering 

För dessa tre fonder utgår vi i grunden från bolagens marknadsvärde (störst bolag väger tyngst). Men vi gör två viktiga justeringar:

1. Klimatfokus: Vikterna för bolagen justeras så att fonderna lever upp till utsläppskriterierna i Parisavtalet.
2. Följsamhet: Samtidigt optimeras sammansättningen för att fonden ska följa sin marknad så nära som möjligt (det som på finansspråk kallas att minimera tracking error).

Avanza Sweden All Cap – Mer plats åt småbolagen

Här gör vi på ett annat sätt för att verkligen leva upp till ”All Cap”-namnet. Även här utgår vi från marknadsvärdet, men vi vill inte att de allra största jättarna ska äta upp hela kakan.

• Tak på 2%: För att ge de medelstora och små bolagen mer utrymme har vi satt en gräns. Inget enskilt bolag får väga mer än 2% av fonden vid våra justeringstillfällen. Det ger dig en ännu bredare exponering mot börsen, inte bara de största drakarna.

Bredare fonder till samma smala pris

Sammanfattningsvis får du nu ännu bredare fonder som ger dig exponering mot fler bolag – men prislappen är precis lika låg som tidigare.

Har du inte börjat spara i indexfonder än? Då är det ett ypperligt tillfälle nu när de blivit ännu vassare.

Vill du hänga på? Det enklaste sättet att spara långsiktigt är att göra det automatiskt. Starta ett månadssparande i våra förbättrade fonder idag, så sköter det sig självt framöver!

Starta ett månadssparande här

/Martin Sandstedt, ansvarig förvaltare Avanza Global, USA och Europa
/Peter Stengård, ansvarig förvaltare Avanza Sweden All Cap

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza. För information, faktablad och informationsbroschyr se avanza.se/global, avanza.se/avanza-europa, avanza.se/avanza-usa, Avanza.se/Avanza-sweden-all-cap-a