Snart lansering! Få hjälp med dina investeringar – med framtidens portföljförvaltning
Snart blir din kapitalförvaltning enklare än någonsin. Med vår nya tjänst Avanza Sigma får du en smart aktieportfölj som anpassas efter dina behov och preferenser – där vi sköter förvaltningen.
Att investera på börsen är komplext och väcker ofta många frågor. Hur lång tid är jag beredd att låsa kapitalet, vilken geografisk exponering bör jag ha och hur skapar jag en portfölj som ger bra avkastning över tid? Därför känns det spännande att snart kunna presentera Avanza Sigma – en helt digital tjänst där du slipper aktivt förvalta dina pengar själv, men kan följa dina investeringar i realtid.
Vad är diskretionär portföljförvaltning?
Till skillnad från investeringsrådgivning, där kunderna är med och beslutar kring varje transaktion, betyder diskretionär förvaltning att någon annan sköter dina investeringar. I det här fallet innebär det att Avanza sköter förvaltningen enligt överenskomna regler och ramar – ihop med de preferenser du själv angett.
En vanlig invändning mot “klassisk” diskretionär förvaltning är att insynen ofta blir begränsad. Det kan vara svårt att få en tydlig överblick över exakt vad du äger, varför förändringar görs och hur stor den totala kostnaden faktiskt är. Med vår lösning får du istället ett transparent pris och full insyn i investeringarna – direkt i app och sajt.
Vem passar Avanza Sigma för?
Avanza Sigma passar både dig som vill ha hjälp att investera och dig som redan är en erfaren investerare men vill låta en del av kapitalet förvaltas separat från din mer aktiva portfölj. Den databaserade strategin fattar investeringsbeslut systematiskt och rationellt – även i volatila marknadslägen – vilket kan göra det enklare att hålla en långsiktig plan och lägga fokus på annat.
Portföljförvaltning kan vara en klok lösning när den finansiella situationen i livet förändras. Det kan handla om ett större arv, en företagsförsäljning eller övergången till pension – situationer där det ofta blir extra viktigt med en genomtänkt, långsiktig och professionell förvaltning av kapitalet. Tjänsten är tillgänglig även för företag, och du som har satt eller planerar att sätta ditt bolag i träda kan därmed på ett smidigt sätt låta kapitalet fortsätta arbeta utan att behöva vara operativt involverad i förvaltningen själv.
Hur fungerar det?
Vårt team har analyserat över 100 variabler som påverkar en aktie långsiktigt. Utifrån dessa har vi tagit fram ett antal faktorer som tillsammans förklarar kursutvecklingen hos ett bolag. Faktorerna används sedan för att rangordna ett möjligt urval av aktier och optimera sammansättningen i en portfölj – helt anpassad efter dina val av sparhorisont, geografi och risktolerans. Varje år sker en ombalansering på cirka 20% av innehaven, och däremellan kontrolleras portföljen och justeringar görs vid behov.
Varför ska jag välja Avanza Sigma?
På Avanza vill vi ge dig det bästa. Vår tjänst för diskretionär förvaltning ger dig en portfölj som både är personlig och konsekvent över tid. Du får en unik portfölj av enskilda aktier med datadriven avkastning, istället för fonder som annars är den vanligaste lösningen på marknaden.
I vår app och sajt kan du smidigt följa dina investeringar, medan vi tar hand om förvaltningen åt dig. Vi erbjuder tjänsten till en avgift som är betydligt lägre än priset för motsvarande erbjudanden hos traditionella aktörer, och då inkluderas även kostnader för handel och eventuella växlingsavgifter – billigare och enklare än så blir det inte.
Vill du veta mer?
Hör av dig till Private Banking på 08-409 421 00 så ser vi tillsammans över hur tjänsten kan passa dig.
// Magnus Lilja, Chef Avanza Private Banking
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och ska inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.