Det händer i Avanza Zero – allt du behöver veta om indexbytet

Vad innebär egentligen förändringen för dig som sparar i fonden? Det korta svaret: Fonden kommer precis som tidigare vara avgiftsfri och ge exponering mot de svenska storbolagen. Det är alltså ingenting som förändras i strategin eller kostnaden. Här går vi igenom vad som faktiskt händer bakom kulisserna och varför vi gör den här uppdateringen.

1. Fonden är fortfarande avgiftsfri

Det viktigaste först: Avanza Zero har fortsatt 0 % i total fondavgift. Vår grundidé att erbjuda ett helt avgiftsfritt sparande i Sveriges största bolag, står fast.

2. Varför byter vi index?

Avanza Zero har historiskt följt SIX30RX, ett index där bolag valdes in nästan enbart baserat på hur mycket deras aktier handlades (handelsomsättning). Det kunde ibland leda till att mer svängiga aktier fick en onödigt stor plats i fonden bara för att de omsattes mycket just då.

Nu moderniserar vi fonden och byter till indexet SIX30RXC. I stället för att bara titta på omsättning baseras fondens innehav och dess viktning (andel i fondel) framöver på bolagens faktiska storlek (börsvärde justerat för hur stor andel som är tillgänglig att handla, så kallad free float).

Detta speglar den moderna branschstandard som även Stockholmsbörsen (OMXS30) gick över till 2025. Det ger en mer rättvisande, stabil och långsiktig spegling av den svenska storbolagsmarknaden med mindre onödig omsättning av aktier. Vi tar även bort dubbla aktieslag (har ett bolag både A- och B-aktie behålls bara det mest omsatta), vilket ytterliggare förbättrar diversifieringen så att ett bolag inte har för stor andel i fonden.

Annons

3. Hållbarhetskriterier för att framtidssäkra

Vi passar också på att integrera Avanzas minimikriterier för hållbarhet direkt i indexets regelverk.

Det innebär inga plötsliga exkluderingar i dagsläget, utan fungerar som en framtidssäkring så att bolag som bryter mot våra grundkrav (exempelvis tobak och fossila bränslen) inte kan väljas in vid framtida indexrevideringar.

4. Hur sker själva bytet?

Eftersom Avanza Zero är en stor fond genomförs omplaceringarna med omsorg över tid för att minimera marknadspåverkan. Vår förvaltning hanterar hela processen i bakgrunden för att skydda de som äger fonden på bästa sätt.

Sammanfattning: Vad behöver du göra?

Ingenting. Förändringen sker helt automatiskt. Ditt innehav, dina andelar och ditt eventuella månadssparande rullar på precis som vanligt – i samma avgiftsfria fond, men med ett modernare och stabilare maskineri under huven.

// Emilie Chawala, fondförvaltare Avanza Zero.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och skall inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.