Så skapar du en fondportfölj

Av Avanza

30 sep 14

Share

Vi frågade vår sparekonom Claes Hemberg om hur han skulle sätta ihop en fondportfölj på olika tidsperioder om han fick välja bland Sverigefonder, USA-fonder, Tillväxtmarknadsfonder och Räntefonder. Hans svar var tydligt. Nedan ser ni allokeringen som Claes skulle välja.

Allokering
1 år3 år5 år+
1Sverige10 %30 %30 %
2USA40 %40 %40 %
3Tillväxt0 %20 %25 %
4Räntor50 %10 %5 %

 

Naturligtvis förstår vi att det kan vara svårt att välja bland de över 1 300 fonder som vi erbjuder i vår fondlista. Vi tror att det kan vara en bra idé att titta på vilken Morningstar Rating fonderna har innan man väljer att investera. Därför har vi här plockat ut de populäraste fonderna bland våra kunder som samtidigt har högst betyg hos Morningstar (5 eller 4 stjärnor). Lycka till!

Populäraste fonderna med högst Morningstar Rating

Sverigefonder
FondKunder*+/- 3 år**+/- 5 år***
KÖP1Didner & Gerge Småbolag14 300107,2%148,3%
KÖP2Didner & Gerge Aktiefond13 15893,7%116,9%
KÖP3Lannebo Småbolag6 80490,1%106,7%
USA-fonder
FondKunder*+/- 3 år**+/- 5 år***
KÖP1SPP Aktiefond USA7 02786,8%104,5%
KÖP2Swedbank Robur Indexfond USA1 63887,1%100,4%
KÖP3SEB USA Indexfond79485,5%109,0%
Tillväxtmarknadsfonder
FondKunder*+/- 3 år**+/- 5 år***
KÖP1SKAGEN Kon-Tiki13 03133,4%37,4%
KÖP2Schroder ISF Frontier Markets2 798104,4%
KÖP3Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap8241,0%79,6%
Räntefonder
FondKunder*+/- 3 år**+/- 5 år***
KÖP1Carnegie Corporate Bond4 87425,4%39,0%
KÖP2AMF Räntefond Lång2 86513,3%30,6%
KÖP3Catella Nordic Corporate Bond Flex1 52825,3%

För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.

* Kunder hos Avanza som ägde andelar i fonden per 2014-09-21.
** Utveckling på 3 år uppdaterad med stängningskurs 2014-09-29. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
*** Utveckling på 5 år uppdaterad med stängningskurs 2014-09-29. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Faktablad för de fonder som Avanza Bank förmedlar finner du på www.avanza.se (på respektive fonds översiktssida). Informationsbroschyr(er) tillhandahålls av respektive fondbolag. Du bör ta del av nämnda handlingar innan du beslutar dig för att investera i en fond.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer