Så skapar du en fondportfölj

Av Avanza

30 sep 14

Share

Vi frågade vår sparekonom Claes Hemberg om hur han skulle sätta ihop en fondportfölj på olika tidsperioder om han fick välja bland Sverigefonder, USA-fonder, Tillväxtmarknadsfonder och Räntefonder. Hans svar var tydligt. Nedan ser ni allokeringen som Claes skulle välja.

Allokering
1 år 3 år 5 år+
1 Sverige 10 % 30 % 30 %
2 USA 40 % 40 % 40 %
3 Tillväxt 0 % 20 % 25 %
4 Räntor 50 % 10 % 5 %

 

Naturligtvis förstår vi att det kan vara svårt att välja bland de över 1 300 fonder som vi erbjuder i vår fondlista. Vi tror att det kan vara en bra idé att titta på vilken Morningstar Rating fonderna har innan man väljer att investera. Därför har vi här plockat ut de populäraste fonderna bland våra kunder som samtidigt har högst betyg hos Morningstar (5 eller 4 stjärnor). Lycka till!

Populäraste fonderna med högst Morningstar Rating

Sverigefonder
Fond Kunder* +/- 3 år** +/- 5 år***
KÖP 1 Didner & Gerge Småbolag 14 300 107,2% 148,3%
KÖP 2 Didner & Gerge Aktiefond 13 158 93,7% 116,9%
KÖP 3 Lannebo Småbolag 6 804 90,1% 106,7%
USA-fonder
Fond Kunder* +/- 3 år** +/- 5 år***
KÖP 1 SPP Aktiefond USA 7 027 86,8% 104,5%
KÖP 2 Swedbank Robur Indexfond USA 1 638 87,1% 100,4%
KÖP 3 SEB USA Indexfond 794 85,5% 109,0%
Tillväxtmarknadsfonder
Fond Kunder* +/- 3 år** +/- 5 år***
KÖP 1 SKAGEN Kon-Tiki 13 031 33,4% 37,4%
KÖP 2 Schroder ISF Frontier Markets 2 798 104,4%
KÖP 3 Aviva Investors Em Mkts Eq SmCap 82 41,0% 79,6%
Räntefonder
Fond Kunder* +/- 3 år** +/- 5 år***
KÖP 1 Carnegie Corporate Bond 4 874 25,4% 39,0%
KÖP 2 AMF Räntefond Lång 2 865 13,3% 30,6%
KÖP 3 Catella Nordic Corporate Bond Flex 1 528 25,3%

För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.

* Kunder hos Avanza som ägde andelar i fonden per 2014-09-21.
** Utveckling på 3 år uppdaterad med stängningskurs 2014-09-29. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza
*** Utveckling på 5 år uppdaterad med stängningskurs 2014-09-29. Utvecklingen gäller i lokal valuta. För att se avkastningen på andra tidsperioder, tryck på respektive värdepapper. Källa: Avanza

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Faktablad för de fonder som Avanza Bank förmedlar finner du på www.avanza.se (på respektive fonds översiktssida). Informationsbroschyr(er) tillhandahålls av respektive fondbolag. Du bör ta del av nämnda handlingar innan du beslutar dig för att investera i en fond.

Dela inlägget

Relaterade inlägg

Kommentarer