Inlägg taggade med “Fonder”

Nu lanserar vi den efterlängtade möjligheten att kunna rebalansera din fondportfölj. Vad är då rebalansering, hur ofta ska man göra det och varför är det viktigt?

Ännu ett händelserikt och spännande börsår går mot sitt slut och vi ska titta närmare på hur våra Private Banking-kunder har navigerat marknaden. Trots att året präglats av politiska konflikter, geopolitisk oro och USA-val har världens börserna utvecklats starkt.

November startade starkt men efter valet i USA föll Breda Stockholmsbörsen närmare -5% och stora delar av årets uppgång utraderades. Riksbanken följde efter FED och sänkte styrräntan med 50 punkter under månaden.

I Sverige har vi under en lång tid byggt upp ett stort intresse för sparande och investeringar. Kanske är vi också världens bästa investerare – jag vet inte – men jag vet att vi kan vara stolta över något som förmodligen innebär att vi är bäst i världen. Återkommer till det.

Private Market assets kan även kallas för onoterade tillgångar vilket är ett brett begrepp som innefattar många olika tillgångsslag. Gemensamt är att det utgör investeringar i företag, projekt och andra tillgångar som inte handlas på offentliga börser.

September inleddes i moll men växlades sedan om till dur när uppgången fortsatte med hjälp av Fed:s dubbelsänkning (50 punkter). Riksbankens sänkning om 25 punkter med kommentarer att fler sänkningar är att vänta bidrog också till ett positivt sentiment. Index har i slutet av september tagit nya all time highs där månaden summeras med uppgång om 1,31%.

Svenska investmentbolagsindexet SIXFIIF har under de senaste tio åren genererat imponerade 285 procent, medan OMXSPI genererat en avkastning om 118 procent – båda exklusive  återinvesterade utdelningar. Hur jämför sig investmentbolagen mot Stockholmsbörsens breda index?

Att Riksbanken gick före Fed och ECB gav börsen mersmak när såväl kronan som börsen stärktes, i linje med våra tidigare tankar om marknadens utveckling.