Så har Private Banking-kunderna agerat under 2024

Ännu ett händelserikt och spännande börsår går mot sitt slut och vi ska titta närmare på hur våra Private Banking-kunder har navigerat marknaden. Trots att året präglats av politiska konflikter, geopolitisk oro och USA-val har världens börser utvecklats starkt.

Stockholmsbörsen inklusive utdelningar har i skrivande stund gått upp lite mindre än 10% under året. Tittar vi på OMXS30 så har vi sedan maj haft slagig handel och svårt att hitta riktning, vi har gjort flertalet försök att bryta över 2650-området där säljarna stått emot varje gång.

Globalt utmärker sig de amerikanska börserna med imponerande avkastningar, Dow Jones och S&P 500 är båda upp över 25% i år med några få börsdagar kvar. Här har de stora Techbolagen agerat draglok, teman som AI och krypto har fångat investerarnas fokus. Bitcoin har gått upp över 150% under året och för första gången gått över 100,000 USD/BTC.

Även ädelmetaller har haft ett riktigt starkt år där både Guldpriset och Silverpriset ökat närmare 25%.

På valutamarknaden har det varit stora rörelser under året där det fortsatt är kämpigt att vara Svensk, EUR/SEK är svagt upp +2,5% medan USD/SEK gått från 10 till 11.

Årets mest nettoköpta aktier

1. Investor B
2. NIBE Industrier B
3. Novo Nordisk B
4. Volvo B
5. Handelsbanken A
6. TRATON SE
7. Axfood
8. SAAB B
9. Berkshire Hathaway Inc Class B
10. Getinge B

Årets mest nettosålda aktier

1. Tesla
2. Kindred Group
3. Calliditas Therapeutics
4. ABB
5. Ericsson B
6. Spotify
7. Telia Company
8. Tele2 B
9. Hoist Finance
10. Evolution

Det är ingen överraskning att vi hittar Investor, NIBE, Volvo och Handelsbanken i toppen på köplistan – de har varit kundernas favoriter minst hälften av årets tidigare månader.

Novo Nordisk som vuxit sig till Danmarks största bolag sticker ut som ett utländskt innehav med stort intresse från spararna, mycket tack vare bolagets diabetes- och viktminskningsläkemedel Ozempic.

Försvarsbolaget SAAB har också varit en återkommande favorit under året. Aktien har klättrat rejält med en uppgång på över 50 % i år tack vare ökade investeringar inom försvar till följd av världsläget.

Våra kunder har även valt att ta rygg på världens kanske mest kända och framgångsrika investerare Warren Buffet genom investmentbolaget Berkshire Hathaway.

Mest nettosålda bolaget i år är Tesla. Aktien hade kraftig tillväxt i antal ägare hos Avanza från 2020 till mitten av 2023, aktien bottnade sommaren 2023 och har sedan dess gått upp över 400%, många har nog suttit snett och äntligen kunnat komma ur med vinst.

På säljsidan hittar vi två uppköp som skett under året. Dels spelbolaget Kindred Group, som köpts upp av den franska speljätten La Française des Jeux med en budpremie på 24%. Även det svenska läkemedelsbolaget Calliditas Therapeutics blev uppköpt under året med en betydligt högre budpremie på 83%.

Telekom har varit en av de starkaste sektorerna i år och Private Banking-kunderna har valt att minska sina innehav i Ericsson, Telia och Tele2.

Hoist Finance har under de senaste två åren verkligen fått fart i affärsmodellen och gång på gång överträffat analytikernas förväntningar. Aktien är just nu årets största vinnare på Mid Cap-listan och har stigit närmare 150%.

Evolution är det enda bolaget på säljsidan som backat i år. Aktien har haft svårt att lyfta senaste åren till följd av oro för ökad konkurrens, marginalpress, regulatoriska osäkerheter och ett allmänt negativt sentiment med nya publika blankare under året.

Annons

 

Årets mest nettoköpta fonder

1. Avanza Global
2. Länsförsäkringar Global Index
3. Länsförsäkringar USA Index
4. Swedbank Robur Technology A
5. DNB Global Indeks S
6. Spiltan Globalfond Investmentbolag
7. Avanza Zero
8. AMF Räntefond Kort
9. Strand Företagsobligationsfond
10. Atlant Högräntefond

Årets mest nettosålda fonder

1. TIN Ny Teknik A
2. Handelsbanken Hållbar Energi
3. Swedbank Robur Ny Teknik A
4. Spiltan Aktiefond Stabil
5. Spiltan Räntefond Sverige
6. Spiltan Aktiefond Småland
7. Avanza Småbolag by Skoglund
8. Avanza World Tech by TIN
9. D&G Aktiefond
10. Thematica Future Mobility

När vi tittar på årets mest nettoköpta fonder är det tydligt att våra kunder fokuserar på lågkostnadsalternativ samt att Global- och USA-fonder dominerar intresset. Avanza Global, Länsförsäkringar Global Index och Avanza Zero är självklara val då de är bland våra mest populära fonder för månadssparande.

Även AMF Räntefond Kort, Strand Företagsobligationsfond och Atlant Högräntefond har hittat in på köpsidan trots att vi haft ett sjunkande ränteläge under året.

Under årets mest nettosålda fonder ser vi att TIN Fonder har haft ett tufft år, både TIN Ny Teknik A samt vår samarbetsfond Avanza World Tech by TIN är på topplistan.

På säljsidan hittar vi även Avanza Småbolag by Skoglund, Svenska småbolag generellt har haft det tufft i år men fonden har avkastat i linje med OMXSGI hittills. När ränteläget är på väg ner kanske vi kan se viss rotation tillbaka från value till growth och småbolagen kan få sin revansch 2025?

/William, Kundansvarig Private Banking

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida. Åsikter och slutsatser som framkommer i bloggen är skribentens egna och ska inte ses som investeringsråd och/eller åsikter från Avanza.