Topp 10: Fonderna som stigit mest i år

Börsåret 2023 har börjat starkt och sedan botten i september förra året är OMXS30 upp nästan 28%. Men tittar man på fonderna som gått bäst (och sämst) under det första halvåret så blir det tydligt att alla sektorer inte hängt med i uppgången. Medan vissa områden fått revansch – har luften gått ur andra. 

Det finns många gemensamma nämnare bland fonderna som gått allra bäst hittills i år. De investerar till störst del i USA och nästan alla fonder har investerat mer än hälften av sitt kapital i teknikbolag. Fonderna har alltså inte bara fått en skjuts av återhämtningen i techsektorn, utan även av den starka valutautvecklingen som den amerikanska dollarn haft under året jämfört med den svenska kronan.

En annan sak som alla dessa fonder har gemensamt är att de är aktivt förvaltade – och många av dem har faktiskt presterat nästan dubbelt så bra som de tio bästa indexfonderna. Det här är ett tydligt exempel på att man inte bara ska stirra sig blind på avgiften när man väljer fonder. Att betala en högre avgift kan löna sig rejält – så länge man håller koll och utvärderar utvecklingen med jämna mellanrum så man får den högre avkastning som man betalar extra för.

Annons

Topp 10 bästa fonderna hittills 2023

1. JPM US Technology A (acc) USD 51,74%
2. Swedbank Robur Technology A 45,21%
3. Franklin Technology A Acc USD 42,77%
4. Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR 41,49%
5. MS INVF US Advantage A 39,56%
6. MS INVF Global Opportunity A 39,34%
7. Augmented Reality Fund A 39,31%
8. BGF World Technology A2 39,26%
9. GP Bullhound Global Technology A 39,05%
10. Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD 38,97%

Topp 10 bästa indexfonderna hittills 2023

1. SEB Blockchain Economy Exposure A USD 29,46%
2. Länsförsäkringar USA Index 24,24%
3. Öhman Marknad USA A 23,46%
4. Skandia Nordamerika Exponering 23,25%
5. Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 22,89%
6. SEB USA Indexnära D USD – Lux utd 22,74%
7. Öhman Marknad Global A 21,43%
8. Länsförsäkringar Global Index 21,39%
9. Swedbank Robur Access USA A 21,35%
10. Avanza USA 21,32%

Listorna visar fonderna som haft bäst utveckling under perioden 1/1-2023-1/7 2023.

Se hela listan över fonderna som gått bäst i år här.

Fonderna som haft det tuffast 2023

Om vi i stället kikar på fonderna som haft den sämsta utvecklingen i år så hittar man ett par sektorer som haft det extra tufft. Fonderna i botten investerar främst i svenska fastighetsbolag och småbolag. Bolagen i de här sektorerna har drabbats hårt av räntehöjningarna som pressat aktiekurserna ordentligt. Här är det viktigt att komma ihåg att mätperioden som vi kollar på nu är väldigt kort, när man investerar på börsen behöver man ha en betydligt längre tidshorisont än det senaste halvåret, just för att inte drabbas av tillfälliga svängar. Dessutom har de flesta fonderna på listan en rekommenderad sparhorisont på minst 5 år, vilket man bör ha i åtanke när man utvärderar dem.

Flera av fonderna på listan är aktivt förvaltade, vilket än en gång påminner om vikten av att följa upp och ha koll på om avkastningen faktiskt lever upp till den högre avgiften som du betalar. Dessutom ser vi att de aktivt förvaltade fondernas chans till större uppsida, också innebär risk för större nedsida. För här är det nämligen tvärt om, indexfonderna som gått sämst 2023 har gått bättre än de aktivt förvaltade fonderna.

1. Simplicity Fastigheter A −16,94%
2. BNP Paribas Fds Ecsystm Rstn Cl EUR Cap −15,71%
3. ODIN Fastighet C SEK −15,42%
4. Lannebo Fastighetsfond Select A SEK −14,87%
5. IKC Fastighetsfond A −14,64%
6. Länsförsäkringar Fastighetsfond A −14,57%
7. PLUS Fastigheter Sverige Index −14,42%
8. SEB Fastighetsfond Norden A −14,01%
9. PLUS Mikrobolag Sverige Index −14,00%
10. Consensus Småbolag A −13,81%

Indexfonderna med sämst utveckling hittills 2023

1. PLUS Fastigheter Sverige Index −14,42%
2. PLUS Mikrobolag Sverige Index −14,00%
3. Storebrand Indeks – Norge A −3,18%
4. PLUS Teknologi Sverige Index −1,82%
5. Aktiespararna Direktavkastning B −1,51%
6. Aktiespararna Direktavkastning A −1,18%
7. PLUS Hälsovård Sverige Index 0,97%
8. Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK 3,16%
9. PLUS Småbolag Sverige Index 3,70%
10. Avanza Sverige 4,79%

Listorna visar fonderna som haft sämst utveckling under perioden 1/1-2023-1/7 2023.

Hur ska man tänka kring dessa sektorer som haft det extra kämpigt? Vi har snackat med Fredrik Skoglund, fondförvaltare av Avanza Småbolag by Skoglund, som summerar halvåret med småbolagen och med Peter Norhammar, förvaltare av Avanza Fastighet by Norhammar, som delar sina spaningar från fastighetssektorn just nu.

Indexfonder eller aktivt förvaltade fonder?

Så borde man bara satsa på aktivt förvaltade fonder eftersom de ligger i topp? På kort sikt svänger ofta aktivt förvaltade fonder mer, och de kan gå mycket bättre än index – men också mycket sämre. Dessa fonder är ju också oftast inriktade på specifika områden och sektorer, som går bättre vissa år och sämre andra. Så det gäller att hålla koll på marknaden och investera i de områden man tror kommer gå extra bra framöver (vilket är lättare sagt än gjort såklart). Därför är det faktiskt inte helt dumt att ha basen i indexfonder som ger dig en bra, bred och billig grund i portföljen, och sen kan du spetsa sparandet med några utvalda aktivt förvaltade fonder som du tycker är extra spännande.

Hur har ditt fondsparande gått hittills i år? Kolla in din fondportföljsanalys direkt i appen, gå in på ”min ekonomi” och kolla in analys-fliken.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Vi reserverar oss för eventuella fel i aktie- och fondinformationen som lämnas på denna sida.