Inlägg taggade med “Fonder”

Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (OMXSGI) har haft ännu en månad med negativ utveckling – september slutade på -2%. På årsbasis har utvecklingen nu sjunkit till cirka 4,5%. I månadens fondhandel väljer avanzianerna bort svensk exponering mot globala alternativ.

Avanza Auto är sex olika specialfonder som ger bra riskjusterad avkastning till ett lågt pris – med hjälp av en Nobelprisad förvaltningsmetod. En bra grundpelare i sparandet för de flesta med andra ord.

Det är tydligt att småbolagen har haft det tufft mot storbolagen under den här cykeln av räntehöjningar. Sedan ränteuppgången började 2022 – så har storbolagen (OMX30) tappat 6% medan småbolagen (CSX-index) tappat 33%.

Förnybar energi har inte rosat marknaden på sistone, både vind- och solaktier föll kraftigt under sommaren. Avanza Impact by Circulus investerar förvisso i förnybar energi, men portföljen är bredare än så. Hållbara lösningsbolag inom utbildning, hälsovård, vatten och återvinning har gått betydligt bättre under sommaren – precis som fonden.

Under juli avkastade Avanza Fastighet by Norhammar 9,5%. Andra glädjeämnen är att fondens avkastning sedan start överstiger vårt jämförelseindex och att trenden är fortsatt positiv eftersom fonden nu har stigit ca 19% sedan bottennoteringen i oktober 2022.